Апокалиптический мир, полуразрушенные города, управляемые Высокородными. Обычные люди не верят в сказки и в то, что волки не вымерли 300 лет назад, а научились искажать сознание людей так, что они принимают их за себе подобных. Четверо волков по различным причинам отправляются на поиски Рая, места из древних легенд. Туда зовет их запах цветка, а помогает им дитя цветка, загадочная девушка Чеза.